2011年中國中央空調(diào)市場呈現(xiàn)“倒V型”曲線，仍保持穩(wěn)定增長，品牌格局與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均發(fā)生些許變化。
2012年3月，新一年中央空調(diào)銷售季剛剛開始，格力中央空調(diào)負(fù)責(zé)人、格力電器總裁助理譚建明就一直在出差。譚建明的忙碌和格力正在全國進(jìn)行的中央空調(diào)巡展有關(guān)。格力方面表示，2011年中央空調(diào)行業(yè)取得規(guī)模和技術(shù)的雙向突破之后，2012年盡管市場需求降溫，但中央空調(diào)仍是支撐利潤的巨大增長點。
與2010年相比，少了劇烈人事變動的2011年中國中央空調(diào)市場呈現(xiàn)“倒V型”曲線，仍保持穩(wěn)定增長，品牌格局與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均發(fā)生些許變化。
市場高開低走
中國經(jīng)濟宏觀調(diào)控以及房地產(chǎn)政策的效應(yīng)，直到2011年下半年才猛然顯現(xiàn)出來，并一舉將整個家電行業(yè)籠罩其中。與家電行業(yè)相比，中央空調(diào)領(lǐng)域雖較少受到行業(yè)刺激性政策退出影響，但與高端住宅、商業(yè)樓盤等房地產(chǎn)市場緊密相關(guān)的特性，導(dǎo)致這一市場沒能擺脫高開低走的行情。
在采訪中，幾乎所有中央空調(diào)企業(yè)都表示，2011年上半年，中國中央空調(diào)市場增長迅速，企業(yè)銷售額同比均快速增長，但自下半年開始，市場逐漸疲軟，從9月起加速下滑，這一態(tài)勢一直持續(xù)至今。
北京市建筑研究設(shè)計院顧問總工程師吳德繩表示，導(dǎo)致中央空調(diào)市場高開低走的最大因素是中國整體經(jīng)濟環(huán)境的變化，其中最重要的兩點為緊縮的貨幣政策和愈加嚴(yán)格的房地產(chǎn)調(diào)控政策。“貨幣政策緊縮導(dǎo)致許多工程項目取消或暫停，房地產(chǎn)市場低迷，對多聯(lián)機行業(yè)打擊較大。”
盡管自9月之后遇到種種困難，但依托前期的良好發(fā)展，中國中央空調(diào)2011年整體市場銷售額仍然穩(wěn)定增長。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計，2011年中國中央空調(diào)市場銷售額約為540億元，同比增長28.6%。據(jù)《暖通空調(diào)資訊》監(jiān)測數(shù)據(jù)，2011年中國中央空調(diào)行業(yè)總銷售額達(dá)到575億元，同比增長28.2%，這一增長率在近五年中僅次于2010年。
格力中央空調(diào)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，外部經(jīng)濟的不利環(huán)境給中央空調(diào)市場發(fā)展帶來壓力，但是縱觀全年市場，中國中央空調(diào)行業(yè)總銷售額首次突破500億元并接近600億元，整個行業(yè)處于增長態(tài)勢中。海爾中央空調(diào)有關(guān)人士稱，2011年中央空調(diào)市場同比實現(xiàn)30%以上的增長，全年呈現(xiàn)前熱后冷趨勢。
品牌格局有變 產(chǎn)品格局穩(wěn)定
盡管2011年下半年市場形勢風(fēng)云變幻，但由于上半年出貨量的支撐，不少品牌2011年仍然實現(xiàn)較大幅度的增長。大金有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，作為中國中央空調(diào)市場最大企業(yè)，在多聯(lián)機銷售規(guī)模基數(shù)已經(jīng)很高的情況下，大金2011年銷售額仍然有超過30%的增長，接近100億元。據(jù)了解，格力和美的中央空調(diào)2011年銷售額均突破60億元，增幅超過50%。
開利有關(guān)負(fù)責(zé)人對《電器》記者表示，盡管受原材料漲價、市場行情下滑等因素影響，開利仍然有同比20%的增長，實現(xiàn)了既定目標(biāo)。另一美資企業(yè)特靈則在傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域冷水機組方面取得高速增長。
根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)對約克、開利、特靈、麥克維爾、大金、日立、美的、格力、海爾九大品牌的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2011年，這九大品牌整體中央空調(diào)市場份額進(jìn)一步提高，達(dá)到71.6%，再創(chuàng)歷史新高;增長率比2010年整整提高3.6個百分點，繼續(xù)刷新自2007年以來保持的紀(jì)錄;銷售額超過60億元的企業(yè)有三家，分別是大金、格力和美的。其中，得益于多聯(lián)機市場的高速發(fā)展，以大金、日立為代表的日系品牌和以格力、美的為代表的國內(nèi)家電系品牌增速迅猛，歐美系品牌則相對穩(wěn)定。
美的商用空調(diào)有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，近年來，歐美系品牌的發(fā)展速度落后于日韓系和國內(nèi)家電系品牌，這一方面是由于歐美品牌專注于冷水機組的發(fā)展，冷水機組近年來的發(fā)展態(tài)勢又相對落后于多聯(lián)機和單元機;另一方面是企業(yè)理念所致，歐美系品牌注重穩(wěn)定發(fā)展，不急功近利。
中央空調(diào)市場產(chǎn)品格局相對穩(wěn)定，多聯(lián)機依舊一枝獨秀。多方調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，多聯(lián)機銷售額份額約為35%，包括離心機、螺桿機、模塊機在內(nèi)的冷水機組銷售額份額約為25%，幾乎被國內(nèi)家電系企業(yè)壟斷的單元機銷售額份額約為10%。
值得一提的是，由于技術(shù)門檻較低且多用于中小面積建筑，單元機的銷售特點和市場格局與家用空調(diào)近似，格力、美的幾乎占據(jù)單元機市場70%的份額，其他30%的份額則由眾多國內(nèi)家電企業(yè)瓜分。
多聯(lián)機發(fā)展拉動市場增長
在中央空調(diào)市場中一枝獨秀的多聯(lián)機備受矚目。日系及國內(nèi)家電系品牌的迅速發(fā)展得益于多聯(lián)機市場的火熱依舊。由于中國建筑市場具有特殊性，業(yè)界一直認(rèn)為多聯(lián)機是最適合中國市場發(fā)展的中央空調(diào)機型。從2002年開始，多聯(lián)機市場就以每年超過20%的增幅高速發(fā)展，2011年也不例外。多方統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2011年多聯(lián)機銷售額占整個中央空調(diào)市場的比例超過30%，超過離心機、螺桿機、模塊機的總和。
事實上，多聯(lián)機的穩(wěn)定發(fā)展帶動整個中央空調(diào)市場的增長。《暖通空調(diào)資訊》數(shù)據(jù)顯示，2011年多聯(lián)機市場增長率達(dá)到31.8%，超過中央空調(diào)行業(yè)整體水平。其中，變頻多聯(lián)機是重中之重。艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2011年變頻多聯(lián)機銷量約為170億元，同比增長39.3%。
多聯(lián)機市場火爆是有原因的。吳德繩分析，觀察近年來中國多聯(lián)機市場后不難發(fā)現(xiàn)，在眾多公建項目中，多聯(lián)機已經(jīng)成為采購大戶。一方面，格力、美的等中央空調(diào)廠家銷售重心逐漸下移，持續(xù)的終端推廣工作使得家庭中央空調(diào)的概念深入人心，更多追求高品質(zhì)生活的消費者開始接受中央空調(diào)。另一方面，伴隨著房價飛漲，如何提升房屋附加值是開發(fā)商需要精心思考的問題。精裝房無疑成為提高房屋附加值更直接的手段，中央空調(diào)由此成為開發(fā)商對房屋配套中不可缺少的一部分。大金有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，一項大金在上海周邊地區(qū)的調(diào)查顯示，多聯(lián)機家用中央空調(diào)市場占有率已經(jīng)超過70%。
隨著市場份額逐漸擴大，多聯(lián)機市場吸引了越來越多空調(diào)企業(yè)的加入，競爭也愈演愈烈。在進(jìn)入多聯(lián)機市場競爭的眾多企業(yè)中，國內(nèi)家電系品牌的全面崛起引人注目。依靠家電系企業(yè)的渠道優(yōu)勢，以格力、美的為首的國內(nèi)家電系品牌高速增長，事實上推動了整個多聯(lián)機市場的發(fā)展(詳見本刊P24)。
在激烈競爭的同時，有關(guān)數(shù)碼渦旋還是直流變頻的陣營之爭似乎不再具有濃墨重彩。2011年變頻多聯(lián)機在多聯(lián)機市場中的份額仍然超過90%，且有越來越多的企業(yè)加入這一陣營，甚至如美的這樣兩年前還采用部分?jǐn)?shù)碼渦旋機的企業(yè)，2011年幾乎全部采用變頻多聯(lián)機。因此，競爭激烈的多聯(lián)機市場其實基本靠變頻多聯(lián)機支撐。
大金有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，大金在變頻多聯(lián)機市場擁有超過40%的占有率，變頻多聯(lián)機正被越來越多的中國客戶接受，大金正在加快中國專賣店的建設(shè)步伐。不過，大金中央空調(diào)市場份額受到激烈競爭的挑戰(zhàn)，不僅約克、特靈、開利、麥克維爾這四大外資品牌都涉足多聯(lián)機市場，山東老牌冷水機組企業(yè)貝萊特也于2011年10月正式推出首款多聯(lián)機——BRV變頻多聯(lián)機。此外，格力、美的變頻多聯(lián)機年均增長率甚至超過50%。此外，除格力和美的之外的國內(nèi)家電系企業(yè)正依靠渠道和地緣優(yōu)勢強力推進(jìn)變頻多聯(lián)機市場。
奧克斯中央空調(diào)市場部總經(jīng)理劉濤預(yù)測，隨著房地產(chǎn)市場走出低谷，家裝市場規(guī)模將進(jìn)一步擴大，變頻多聯(lián)機在未來很長一段時間內(nèi)會超越冷水機組，成為市場占有率最高的產(chǎn)品，在技術(shù)方面也將更節(jié)能和環(huán)保。
“2012”謹(jǐn)慎樂觀
談到2012年的中央空調(diào)市場，多家受訪企業(yè)均表示，2012年第一季度市場走勢繼續(xù)下行。由于房地產(chǎn)市場政策對中央空調(diào)尤其是多聯(lián)機市場產(chǎn)生影響，多數(shù)企業(yè)均對2012年表示出謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。
大金公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，房地產(chǎn)市場雖然對中國業(yè)務(wù)有影響，但大金正在深化渠道并調(diào)整中國市場布局，具有絕對規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的變頻多聯(lián)機正是大金業(yè)務(wù)增長的依托。格力中央空調(diào)有關(guān)負(fù)責(zé)人也稱，2012年房地產(chǎn)市場存在壓力，但對格力這種擁有巨大渠道和品牌優(yōu)勢的企業(yè)來說，卻是難得的擴大市場份額的機遇。
海爾中央空調(diào)有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，目前由于大經(jīng)濟環(huán)境的不利影響，市場呈現(xiàn)緊縮態(tài)勢，國內(nèi)市場主要受房地產(chǎn)調(diào)控政策及貨幣緊縮政策影響，信心不足;海外市場受歐債危機等國際金融危機因素影響，繼續(xù)下滑。企業(yè)主要精力應(yīng)該放在如何提升并鞏固自身技術(shù)實力，為用戶提供滿足需求的整體解決方案，這樣才能在市場上站穩(wěn)腳跟。
歐美系品牌代表開利有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2011年，開利收購富爾達(dá)重要股份，水源熱泵業(yè)務(wù)將有擴張，同時，開利正在重新審視中國冷水機組市場，相信這部分業(yè)務(wù)會有更大增長。
對于未來的中央空調(diào)行業(yè)形勢，業(yè)界專家認(rèn)為，2012年，盡管中央空調(diào)市場仍保持增長態(tài)勢，但會遭受到不可避免的市場沖擊。此外，各大中央空調(diào)企業(yè)開始布局中國二三級市場渠道，預(yù)計2012年度將呈現(xiàn)出聲勢浩大、縱深度更強的渠道競爭局面。
京ICP備10200025號